2020年前三季度電工行業(yè)經(jīng)濟運行分析
2020年12月18日
2020年前三季度，面對新冠肺炎疫情巨大沖擊和復雜嚴峻的國內(nèi)外環(huán)境，在中央統(tǒng)籌推進疫情防控和各項政策措施的大力推動下，全國全社會用電量54134億千瓦時，同比增長1.3%。全國電源工程建設投資同比增長51.6%，其中風電和光伏投資保持較高增速，火電投資下降27.2%。前三季度，電工行業(yè)堅持戰(zhàn)疫情、保生產(chǎn)、促發(fā)展，經(jīng)濟運行總體穩(wěn)中向好，經(jīng)濟效益保持較好水平，但面臨的問題和挑戰(zhàn)依然嚴峻。
一、基本情況
2020年前三季度，電工行業(yè)主營業(yè)務收入為3.71萬億元，同比增幅為3.65%，利潤總額為1936.61億元，同比增長6.89%。
從主要產(chǎn)品產(chǎn)量來看，發(fā)電設備領域，全國發(fā)電設備生產(chǎn)完成9283.2萬千瓦，同比增長21.01%。其中：水電機組完成1333.26萬千瓦，同比增長99.45%；火電機組完成3618.44萬千瓦，同比下降10.41%；風電機組完成2896.26萬千瓦，同比增長143.5%；核電發(fā)電機完成170萬千瓦，同比下降61.2%。其他發(fā)電主機產(chǎn)量，火電汽輪機同比下降24.31%（含燃氣輪機同比增長85.3%）；電站鍋爐同比下降19.6%。
出口發(fā)電機組667.84萬千瓦(按發(fā)電機計)，同比增長11.8%，占發(fā)電設備產(chǎn)量的8.2%。
輸變電設備領域，前三季度變壓器產(chǎn)品產(chǎn)量118820萬千伏安，同比下滑6.32%；高壓開關設備(11萬伏以上）82.39萬臺，下滑12.51%；高壓開關和低壓開關板分別為81萬面和3919.87萬面，降幅為4.68%和20.36%；電力電纜3723.67萬千米，增長2.13%。
用電設備領域，前三季度鉛酸蓄電池產(chǎn)品產(chǎn)量達到16109.20萬千伏安時，同比增長12.92；電焊機742.76萬臺，同比增長8.58%；工業(yè)電爐1.22萬臺，同比增長11.02%，電動工具15658.21萬臺，下降0.37%。
除發(fā)電設備外，輸變電設備和用電設備，包括電工絕緣材料雖然有的前三季度累計還有下滑，但自二季度以來，降幅在逐月收窄，特別是與消費關聯(lián)度強的通信電纜、電焊機和電動工具等，當月增幅都在兩位數(shù)以上，為行業(yè)的平穩(wěn)運行奠定了基礎。
由于國內(nèi)外形勢的變化以及疫情的影響，行業(yè)應收賬款約為1.55萬億元，增幅達到14%左右。電工行業(yè)90%以上為中小企業(yè)，企業(yè)數(shù)量超過2萬家，今年虧損面超過20%?？上驳氖?，隨著國內(nèi)“兩新一重”等舉措的實施，行業(yè)主營業(yè)務和利潤總額增幅在8月份雙雙由負轉(zhuǎn)正，其中利潤增幅大于主營業(yè)務增幅，行業(yè)轉(zhuǎn)型升級效果初步顯現(xiàn)。
二、主要特點
1、與固定資產(chǎn)投資關聯(lián)度強的領域增幅較快
得益于基建投資與能源建設相關項目的恢復與啟動，發(fā)電設備產(chǎn)銷較快增長，特別是風電、光伏設備由于資本的投入，增速可觀，此外新基建的啟動，激發(fā)了與民生、基礎設施建設和智能制造相關市場潛力，使得電工行業(yè)量大面廣的交流電動機、變壓器、電線電纜、鉛酸蓄電池等產(chǎn)品快速回暖。
2、核電項目重啟加速
自去年以來，我國新核電項目陸續(xù)開閘，打破了三年來的“零核準”記錄，釋放出了核電重啟的信號。而今年，在前不久各省發(fā)布的《2020年能源項目名單》中，有關核電的建設項目赫然在列，這表明繼風電、光伏之后，2020年核電也成為重點建設項目。9月2日，海南昌江二期核電項目、浙江三澳核電項目通過核準，值得注意的是，此次兩個項目的投資者都有別于中國以往的核電項目：一是華能正式入局核電，借昌江二期項目成為中核、中廣核、國家電投之后第四家控股開發(fā)大型核電站的核電業(yè)主；二是由此成為首個有民營資本參股的核電項目。
3、配電企業(yè)加速布局，經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進
受“新基建”中大數(shù)據(jù)中心建設、5G、新能源電動車充電樁等基礎設施建設的拉動，我國配電設備企業(yè)特別是低壓配電企業(yè)在二季度后生產(chǎn)經(jīng)營快速恢復并實現(xiàn)了較快的發(fā)展，有些企業(yè)更是走上了發(fā)展的快速通道，比如良信電器得益于電網(wǎng)系統(tǒng)的智能化改造、新能源汽車上下游產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)整和5G基站建設，前三季度實現(xiàn)營收21.43億元，同比增長42.12%。
三、主要問題
前三季度，電器工業(yè)經(jīng)濟運行趨于平穩(wěn)。但困擾行業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾尚未明顯緩解，產(chǎn)能過程、效益下降等狀況仍未扭轉(zhuǎn)，實現(xiàn)行業(yè)平穩(wěn)運行的壓力依然存在。
1、產(chǎn)業(yè)鏈基礎能力仍較為薄弱。
電工行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈總體比較完整，但由于核心基礎零部件和元器件、先進基礎工藝、關鍵基礎材料、產(chǎn)業(yè)技術基礎研究薄弱、檢驗檢測力量不足、專業(yè)人才匱乏以及技術保護措施有限等困擾，使得產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級困難很大，距離產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化仍任重道遠。如我國發(fā)電設備主機生產(chǎn)能力已經(jīng)位居世界第一，但是一些關鍵原材料和關鍵零部件仍需要進口。大型發(fā)電機定子用硅鋼片，絕緣件仍需進口。超超臨界（600℃）汽輪機9%-12% Cr不銹鋼高中壓轉(zhuǎn)子大部分進口，超超臨界（620℃）汽輪機FB2材料高中壓轉(zhuǎn)子鍛件及CB2材料鑄鋼件全部進口；另外超超臨界發(fā)電設備鍋爐高端管材（高溫主管道）大部分依賴進口，大型發(fā)電機有些電器部件要進口。
2、產(chǎn)業(yè)安全矛盾較為突出。
產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)部分環(huán)節(jié)中核心一些基礎零部件及元件、專用生產(chǎn)設備及生產(chǎn)線、專用檢測系統(tǒng)等依賴進口，特別是目前電工行業(yè)基本的電器產(chǎn)品開發(fā)平臺、工業(yè)設計軟件、產(chǎn)品設計軟件、控制軟件及系統(tǒng)，測試、檢測、測量、計量儀器儀表等多數(shù)采用外方品牌，難以保障我國電工行業(yè)產(chǎn)業(yè)安全。
3、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩矛盾比較突出。
我國電工行業(yè)已連續(xù)多年營業(yè)收入超過5萬億元以上水平，但由于發(fā)展方式粗放，部分領域產(chǎn)能擴張加快，如變壓器、交流電動機、鉛酸蓄電池等，產(chǎn)出能力遠大于國內(nèi)市場需求，加之當前國際貿(mào)易形勢存在較大的不確定性，今后產(chǎn)能過程問題將日漸凸顯。新能源領域的風機和光伏行業(yè)有類似風險。
四、四季度和全年運行走勢預測
預計四季度電工行業(yè)主營業(yè)務收入將達到1.5萬億元，利潤額800億元，跟去年同期持平。全年電工主營業(yè)務超過5.2萬億元，增幅在2%-5%之間，利潤總額超過2500億元。
五、有關政策措施建議
1、加大基礎研究能力重構(gòu)。
支持重建電工行業(yè)基礎理論和共性技術研發(fā)總平臺，增強其科技創(chuàng)新和成果轉(zhuǎn)化能力，圍繞產(chǎn)業(yè)鏈布局人才鏈，培養(yǎng)和集聚具有國際水平的戰(zhàn)略科技人才、科技領軍人才、青年科技人才和高水平的創(chuàng)新團隊。
2、打造行業(yè)領軍企業(yè)。
充分發(fā)揮財政科技創(chuàng)新專項資金的引導作用，加大力度打造行業(yè)領軍企業(yè)、專精特企業(yè)。引導中小型企業(yè)專注核心業(yè)務，提高專業(yè)化生產(chǎn)服務和協(xié)作配套的能力，支持行業(yè)構(gòu)建資源共享平臺，減少中小企業(yè)研發(fā)信息化建設、營銷推廣成本。
3、加強國家級行業(yè)級試驗平臺建設和認證工作。
支持第三方機構(gòu)建設高水平的產(chǎn)品質(zhì)量評定、檢測認證等專業(yè)化公共服務平臺。
4、重視培育和保護國內(nèi)中高端市場。
在“六穩(wěn)”、“六?！焙?，我國推出“新基建”戰(zhàn)略以保障我國工業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，并提出了“國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)”的新發(fā)展格局，今年以來，ABB、西門子、施耐德等普遍表示中國市場的反彈超乎預期，基本實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，因此建議重視培育和保護國內(nèi)中高端市場，盡快完善落實支持國產(chǎn)化替代的政策措施，加快首臺套重大技術裝備國產(chǎn)化和重大短板裝備專項工程的相關政策細化落地，避免“新基建”引發(fā)的新市場成為外資品牌的避風港和回暖爐，為他人做嫁衣裳。
5、建立行業(yè)風險防控預警機制。
建立產(chǎn)業(yè)鏈關鍵環(huán)節(jié)、對外采購預警機制，避免采購過于集中，保障行業(yè)關鍵技術安全可控，建立外貿(mào)風險快速反應機制，增強行業(yè)企業(yè)風險損失能力。
（來源 中國電器工業(yè)協(xié)會）
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